03 stycznia 2014

Zobacz Portfel Bart vs Benchamark - podsumowanie po 41 miesiącach!

Cześć,

Minął 41 miesiąc moich inwestycji rejestrowanych online na blogu w Portfelu Bart.

Przypominam, że od 03.08.2010 r. inwestuję symboliczną kwotę 1 000 zł, aby pokazać, że na giełdzie z niedużych oszczędności, można dojść do dużych pieniędzy. Celem Portfela Bart jest 50 000 zł. Blogowy Portfel BART, oparty jest w 100% na transakcjach w prawdziwym życiu.

Więcej informacji o inwestycjach w Portfelu Bart znajdziesz tutaj.

 
 
 

W Portfelu Bart na dzień 03.01.2014 r. jest:

 
 
NEUCA 3 akcje warte 846,00 zł
WINDMOBILE 106 akcji warte 970,96 zł

Kursy: NEUCA 282 zł; WINDMOBILE 9,16 zł.

Razem wartość Portfela Bart wynosi 1 816,96 zł, co daje +81,69% stopy zwrotu po 41 miesiącach.
  

W tym samym czasie wielkość zmian indeksów GPW wyniosła(zmiana od 03.08.2010 r. do 03.01.2014 r.):



Wig20 | 2 532,81 pkt, teraz 2 405,22 pkt = spadek o -5,03%
Wig | 43 412,75 pkt, teraz 51 497,81 pkt = wzrost o +18,62%
mWIG40 | 2 520,54 pkt, teraz 3 371,71 pkt = wzrost o +33,76%
sWIG80 | 11 845,15 pkt, teraz 14 476,95 pkt = wzrost o +22,21%
NCIndex | 563,20 pkt, teraz 367,89 pkt = spadek o -34,67%

Poniżej wykres przedstawiający zmiany indeksów i PB.
  


 

Historia transakcji: 


1) Kupno Zastal: kupno 318 akcji po 3,13zł dnia 03.08.2010; sprzedaż 318 akcji po 3,30zł dnia 18.08.2010
2) Nicolas Games(NewConnect): kupno 10 394 akcji po 0,10zł dnia 18.08.2010; sprzedaż 10 394 akcji po 0,20zł dnia 22.11.2010
3) Optimus kupno 688 akcji po 3,02zł dnia 22.11.2010; sprzedaż 688 akcji po 8,29zł dnia 07.04.11. Stan 5703,52zł.
4) Wielton kupno 1009 akcji po 5,65zł dnia 15.04.2011; sprzedaż 1009 akcji po średniej cenie 4,74zł dnia 27.04.11 i 10.05.11 i 18.05.11. Stan 4726zł.
5) Virtual Vision(NewConnect) kupno za 4726zł łącznie 47 200 akcji, po średniej cenie 0,10zł dnia ok. 19.05.11r. Sprzedaż 16.02.2012 po 0,03zł. Stan 1416 zł.
6) TIM kupno 169 akcji za 8,35zł ok. 18.02.2012. Dywersyfikacja 50%/50%(papierowa zmiana w PB połowy akcji TIM na WINDMOBILE) na 95 akcji WINDMOBILE w dniu 17.05.2012. Pozostaje w 84 akcje TIM. Sprzedaż TIM po 6 zł ok. 09-12.04 po średnio 6 zł za akcje. Pozostało 500zł.
7) Po dywersyfikacji: WINDMOBILE(NewConnect) 95 akcji kupiony średnio po 5,79 zł za akcję 17.05.2012 r.
8) Zakup akcji Neuca ok 12.04.2013 r.: 3 akcje po 141 zł = ok 428 zł. Dywidenda w maju 2013 r z Neuca +7,77 zł = 79,77 zł.
9) Zakup akcji WindMobile 04.06.2013 po 6,90 zł za gotówkę z dywidendy tj. 11 akcji. Razem 106 akcji.

  

 

Komentarz:

 
Po 41 miesiącach Portfel Bart(+81,69%) umocnił się i pobił benchmark rynkowy WIG(+18,62%). Obecnie wynik PB jest prawie 4,4 razy lepszy od benchmarku! Najsilniejszy indeks mWIG40 urósł w tym czasie +33,76%.
 
Sprawdźmy też, co dzieje się z moją trzecią spółką nienotowaną w Portfelu Bart, którą kupiłem w połowie czerwca 2013. MedicalAlgorithmics nabywałem na rynku NewConnect od 74,80 zł za akcję. Dziś 1 akcja kosztuje 183 zł, co daje +144,65%. Dodatkowo spółka wypłaciła dywidendę +1,1 zł/akcję, więc zysk jest wyższy i wynosi +146,12% po 6,5 miesiącach.
 
Warto zauważyć że 4 z 9 spółek które kupiłem do portfela są z NewConnect, a ten w badanym okresie spadł o -34,67%. Jest to ewidentnie najtrudniejszy rynek akcji w Polsce!
 
Edukacja: Pierwszy etap nauki inwestowania w opcje zakończyłem stratami 99% środków przeznaczonych na ten cel. Obecnie nie posiadam żadnych opcji. W sprzyjającym momencie podejmę się dalszej edukacji poprzez praktykę - aż do skutku :)
 
Portfel Bart w grudniu wzrósł, natomiast trwa korekta szerokiego rynku. Zobaczymy, czy wystąpi efekt stycznia, najświeższe dane makro są mało zachęcające do zakupów. Wyniki PB pokazują nam, że obecnie na rynkach trzeba bardzo dokładnie wybierać spółki do portfela. Gdy cały rynek spada, my możemy posiadać spółki, które nawet urosną.
 
Ten rok ma szansę być okresem atrakcyjnym inwestycyjnie. W dużej mierze o uzyskanym przez nas wyniku zadecyduje nasz portfel oraz strategia inwestycyjna. Stary mechanizm giełdowy polegający na tym, że w czasie hossy rośnie prawie wszystko myślę, że się zniekształcił. Dlaczego? Ponieważ dziś inwestorzy są bardziej świadomi swoich zakupów, są mądrzejsi i lepiej poinformowani niż np. w 2000 roku. Konkurencja między inwestorami staje się bardziej wymagająca.

Naszym celem blogowym jest osiągać więcej, niż przeciętni gracze i rynek. Musimy przechytrzyć innych uczestników rynku, kupować mądrzej. Nie możemy naśladować trendów, tylko mamy je kreować. Trzeba myśleć i stawiać sobie coraz wyższą poprzeczkę w inwestowaniu i analizach. Warto zadawać sobie pytanie: Czy z każdym miesiącem jestem mądrzejszym/sprytniejszym inwestorem? 
 


Podaj wpis dalej. Dziękuję!


Pozdrawiam.  


Uwaga! Nie ponoszę odpowiedzialności za błędne inwestycje oparte na podstawie tego bloga i Portfela Bart. Nie jestem doradcą inwestycyjnym, ani maklerem, nie mam uprawnień do rekomendacji. Naśladując mnie robisz to na własne ryzyko i za swoje straty jesteś odpowiedzialny tylko Ty. Zawsze myśl samodzielnie. Na giełdzie myśl i podejmuj decyzje samodzielnie.
 
UWAGA! Inwestowanie na rynkach kapitałowych jest ryzykowne. Zakup spółek na NewConnect jest obarczony zwiększonym ryzykiem inwestycyjnym. Przed zainwestowaniem na giełdzie przeczytaj kilka książek, bo każdy rynek i inwestycja niewłaściwie zastosowane zagrażają twojemu życiu lub zdrowiu!

8 komentarzy:

  1. Gratuluję przede wszystkim wiary bo Bart przez długi okres szurał po dnie.. Jedna uwaga, WIG20 będzie zaniżony ponieważ sporo tych spółek płaci regularnie dywidendę. Bierzesz to pod uwagę w obliczeniach?

    OdpowiedzUsuń
    Odpowiedzi
    1. Dzięki za wpis,

      Nie biorę, dlatego podaję 4 indeksy dla porównania, lepsze i gorsze.

      Pozdr

      Usuń
  2. Dodaj jeszcze w ramach przestrogi mało doświadczonym , a chcącym zacząć ,że dywersyfikacja na poziomie 50:50 tak jak w portfelu Bart to tykająca bomba ...

    OdpowiedzUsuń
    Odpowiedzi
    1. Dzięki za wpis,

      Pewnie napiszę niedługo wpis na temat dywersyfikacji - uaktualniony o nowe przemyślenia. Tam odpowiem na Twoje wątpliwości.

      Pozdrawiam

      Usuń
  3. Wszystko zalezy od stylu i strategii inwestowania.

    Ja mam jedna spolke w portfrlu i 148% dodatniej stopy zwrotu.

    OdpowiedzUsuń
    Odpowiedzi
    1. Dzięki za wpis,

      Gratuluję dobrej inwestycji.

      Tu tylko dodam, że ja osobiście przekonałem się, że dobrze jest mieć portfel złożony przynajmniej z 2 spółek, ale oczywiście wolny wybór.

      Pozdr

      Usuń
  4. Giełda to nie kasyno, gdzie wszystko stawia się na jedną kartę.
    Tylko hazardzista tak się bawi.

    OdpowiedzUsuń
    Odpowiedzi
    1. Tu się zgodzę, nauczony i skruszony przez doświadczenie, że stawianie na "wszystko albo nic" w długim terminie okazuje się kosztownym błędem i odradzam takie inwestowanie.

      Dzięki za wpis i pozdrawiam

      Usuń



LinkWithin

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...