02 listopada 2013

Portfel Bart lepszy od benchmarku. Zobacz o ile!?

Cześć,

Minął 39 miesiąc moich inwestycji rejestrowanych online w Portfelu Bart.

Przypominam, że od 03.08.2010 r. zainwestowałem na blogu symboliczny 1 000 zł, aby pokazać, że na giełdzie z niedużych oszczędności, można dojść do dużych pieniędzy. Celem Portfela Bart jest 50 000 zł. Blogowy Portfel BART, oparty jest na moich osobistych transakcjach portfelowych w prawdziwym życiu.

Więcej informacji o inwestycjach w Portfelu Bart znajdziesz tutaj.

 
 
 

W Portfelu Bart na dzień 03.11.2013 r. jest:

 
 
NEUCA 3 akcje warte 867,00 zł
WINDMOBILE 106 akcji warte 848,00 zł

Kursy: NEUCA 289 zł; WINDMOBILE 8,00 zł.

Razem wartość Portfela Bart wynosi 1 715,00 zł, co daje +71,50% stopy zwrotu w 39 miesięcy.
 

W tym samym czasie wielkość zmian indeksów GPW wyniosła(zmiana od 03.08.2010 r. do 03.11.2013 r.):



Wig20 | 2 532,81 pkt, teraz 2 528,97 pkt = spadek o -0,15%
Wig | 43 412,75 pkt, teraz 53 607,86 pkt = wzrost o +23,48%
mWIG40 | 2 520,54 pkt, teraz 3 488,69 pkt = wzrost o +38,41%
sWIG80 | 11 845,15 pkt, teraz 14 928,63 pkt = wzrost o +26,03%
NCIndex | 563,20 pkt, teraz 348,93 pkt = spadek o -38,04%


Czytelnik bloga wpadł na dobry pomysł(dzięki Rafał), aby wprowadzić wykres porównawczy dla indeksów i Portfela Bart. mWig40 wprowadzę za miesiąc, bo już dziś nie dam rady. Teraz będzie lepiej widać historię Portfela. Na wykresie przewiduję formację "podwójnego szczytu" ;P



 

Historia transakcji: 


1) Kupno Zastal: kupno 318 akcji po 3,13zł dnia 03.08.2010; sprzedaż 318 akcji po 3,30zł dnia 18.08.2010
2) Nicolas Games(NewConnect): kupno 10 394 akcji po 0,10zł dnia 18.08.2010; sprzedaż 10 394 akcji po 0,20zł dnia 22.11.2010
3) Optimus kupno 688 akcji po 3,02zł dnia 22.11.2010; sprzedaż 688 akcji po 8,29zł dnia 07.04.11. Stan 5703,52zł.
4) Wielton kupno 1009 akcji po 5,65zł dnia 15.04.2011; sprzedaż 1009 akcji po średniej cenie 4,74zł dnia 27.04.11 i 10.05.11 i 18.05.11. Stan 4726zł.
5) Virtual Vision(NewConnect) kupno za 4726zł łącznie 47 200 akcji, po średniej cenie 0,10zł dnia ok. 19.05.11r. Sprzedaż 16.02.2012 po 0,03zł. Stan 1416 zł.
6) TIM kupno 169 akcji za 8,35zł ok. 18.02.2012. Dywersyfikacja 50%/50%(papierowa zmiana w PB połowy akcji TIM na WINDMOBILE) na 95 akcji WINDMOBILE w dniu 17.05.2012. Pozostaje w 84 akcje TIM. Sprzedaż TIM po 6 zł ok. 09-12.04 po średnio 6 zł za akcje. Pozostało 500zł.
7) Po dywersyfikacji: WINDMOBILE(NewConnect) 95 akcji kupiony średnio po 5,79 zł za akcję 17.05.2012 r.
8) Zakup akcji Neuca ok 12.04.2013 r.: 3 akcje po 141 zł = ok 428 zł. Dywidenda w maju 2013 r z Neuca +7,77 zł = 79,77 zł.
9) Zakup akcji WindMobile 04.06.2013 po 6,90 zł za gotówkę z dywidendy tj. 11 akcji. Razem 106 akcji.

  

 

Komentarz:

 
Po długich, trudnych 39 miesiącach Portfel Bart(+71,50%) pobił benchmark rynkowy(WIG) i był od niego ponad 3 razy lepszy. Najsilniejszy indeks mWIG40 urósł w tym czasie o +38,41%.
 
Sprawdźmy też, co dzieje się z moją 3 spółką nienotowaną w Portfelu Bart, którą kupowałem w połowie czerwca 2013 w prawdziwym życiu. MedicalAlgorithmics kupowana na rynku NewConnect od 74,80 zł za akcję, dziś kosztuje 116,90 zł, co daje +56,28% . Dodatkowo spółka wypłaciła dywidendę +1,1 zł/akcję, więc zysk jest wyższy i wynosi +57,75% po 4,5 miesiącach.
 
Warto zauważyć, że 4 z 9 spółek które kupiłem w tym czasie notowane są na NewConnect, a ten w badanym okresie spadł o -38%. 
 
Zaczyna się sezon raportów kwartalnych. Warto zapoznać się dokładnie z wynikami finansowymi swoich spółek. Osobiście przewiduję teraz korektę na rynku. W dłuższym terminie na razie wciąż jestem optymistą.
 
Edukacja: Co do moich wyników inwestycyjnych na opcjach. Do tej pory ponoszę srogie straty, straciłem już prawie 100% kapitału przeznaczonego na edukację. W czwartek rano zamieniłem opcje call na put, czyli ubezpieczając akcje przed spadkami. Opcje traktuję czysto edukacyjnie, pieniądze z nich pojawią się zapewne później. Przewiduję, że umiejętność hedgingu zaprocentuje mi szczególnie w czasie przyszłego globalnego kryzysu. Nauka kosztuje i wymaga czasu :)
  


Podaj dalejpolub lub udostępnij wpis. I dziękuję za Twoją obecność :)

 
Pozdrawiam.  
 


Uwaga! Nie ponoszę odpowiedzialności za błędne inwestycje oparte na podstawie tego bloga i Portfela Bart. Nie jestem doradcą inwestycyjnym, ani maklerem, nie mam uprawnień do rekomendacji. Naśladując mnie robisz to na własne ryzyko i za swoje straty jesteś odpowiedzialny tylko Ty. Zawsze myśl samodzielnie. Na giełdzie myśl i podejmuj decyzje samodzielnie.
 
UWAGA! Inwestowanie na rynkach kapitałowych jest ryzykowne. Zakup spółek na NewConnect jest obarczony zwiększonym ryzykiem inwestycyjnym. Przed zainwestowaniem na giełdzie przeczytaj kilka książek, bo każdy rynek i inwestycja niewłaściwie zastosowane zagrażają twojemu życiu lub zdrowiu!

6 komentarzy:

  1. grasz i spekulujesz ,a Ci co weszli w 2011 w twój portfel są na mega stratach

    OdpowiedzUsuń
  2. Ciągle powtarzam, na giełdzie trzeba myśleć samodzielnie i brać 100% odpowiedzialności za swoje inwestycje. Co poradzę na to, że mnie ktoś nie posłuchał?

    Pozdr.

    OdpowiedzUsuń
  3. A gdyby ktoś trzymał Wielton do dziś, to miałby portfel wart około 7'000 PLN... :)

    OdpowiedzUsuń
    Odpowiedzi
    1. Dzięki za celne spostrzeżenie.

      Tatmten okres spadków po Optimusie i dojścia do minusowej stopy zwrotu był mi potrzebny chyba najbardziej w całym życiu. Okres finansowo "śmiertelny" doprowadził do tego, ze symbolicznie "obumarłem", aby narodziło się zupełnie coś nowego, zupełnie inna strategia inwestycyjna. Stare podejście umarło.

      To też najlepsze co mogło mi się przytrafić, dobrze, że nie stąło się to za np 10-20 lat, bo wtedy straty byłyby nieporównywalne. Dziś moja strategia jest dużo bardziej klarowna i rentowna niż przed dołkiem "śmierci" :)

      Wielton to dobra spółka, ma predyspozycje do dalszych stabilnych wzrostów. Pisałem o tym kiedy akcje sprzedawałem. Przy okazji sobie ją przejrzę, czy poprawiła się.

      Dzięki za wpis.

      Usuń
  4. Każdy sam odpowiada za siebie i za własne decyzje, można się czymś podpierać ale ostatnie słowo zawsze należy do konkretnej osoby.
    P.s. b. dobry blog lubię poczytać

    OdpowiedzUsuń



LinkWithin

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...