03 września 2013

Portfel Bart po 37 miesiącach. Zobacz porównanie z benchmarkiem!

Cześć,


Minął 37 miesiąc moich inwestycji rejestrowanych online w Portfelu Bart. W tym czasie portfel osiągnął +47,68% stopy zwrotu.

Przypominam, że od 03.08.2010 r. zainwestowałem na blogu symboliczny 1 000 zł, aby pokazać, że na giełdzie z niedużych oszczędności, można dojść do sporych pieniędzy. Celem Portfela Bart jest 50 000 zł. Blogowy Portfel BART, oparty jest na moich osobistych transakcjach portfelowych, w prawdziwym życiu.

Więcej informacji o inwestycjach w Portfelu Bart znajdziesz tutaj.

 
***
 
 

W Portfelu Bart na dzień 03.09.2013 r. jest:

 
 
NEUCA 3 akcje warte 610,80 zł
WINDMOBILE 106 akcji warte 866,02 zł

Kursy: NEUCA 203,60 zł; WINDMOBILE 8,17 zł.

Razem wartość Portfela Bart wynosi 1 476,82 zł, co daje +47,68% stopy zwrotu w 37 miesięcy


W tym samym czasie wielkość zmian indeksów GPW wyniosła(zmiana od 03.08.2010 r. do 03.09.2013 r.):



Wig20 | 2 532,81 pkt, teraz 2 367,49 pkt = spadek o -6,52%
Wig | 43 412,75 pkt, teraz 48 968,87 pkt = wzrost o +12,79%
mWIG40 | 2 520,54 pkt, teraz 3 139,25 pkt = wzrost o +24,54%
sWIG80 | 11 845,15 pkt, teraz 12 843,19 pkt = wzrost o +8,42%
NewConnect | 563,20 pkt, teraz 313,06 pkt = spadek o -44,41%


Historia transakcji: 


1) Kupno Zastal: kupno 318 akcji po 3,13zł dnia 03.08.2010; sprzedaż 318 akcji po 3,30zł dnia 18.08.2010
2) Nicolas Games(NewConnect): kupno 10 394 akcji po 0,10zł dnia 18.08.2010; sprzedaż 10 394 akcji po 0,20zł dnia 22.11.2010
3) Optimus kupno 688 akcji po 3,02zł dnia 22.11.2010; sprzedaż 688 akcji po 8,29zł dnia 07.04.11. Stan 5703,52zł.
4) Wielton kupno 1009 akcji po 5,65zł dnia 15.04.2011; sprzedaż 1009 akcji po średniej cenie 4,74zł dnia 27.04.11 i 10.05.11 i 18.05.11. Stan 4726zł.
5) Virtual Vision(NewConnect) kupno za 4726zł łącznie 47 200 akcji, po średniej cenie 0,10zł dnia ok. 19.05.11r. Sprzedaż 16.02.2012 po 0,03zł. Stan 1416 zł.
6) TIM kupno 169 akcji za 8,35zł ok. 18.02.2012. Dywersyfikacja 50%/50%(papierowa zmiana w PB połowy akcji TIM na WINDMOBILE) na 95 akcji WINDMOBILE w dniu 17.05.2012. Pozostaje w 84 akcje TIM. Sprzedaż TIM po 6 zł ok. 09-12.04 po średnio 6 zł za akcje. Pozostało 500zł.
7) Po dywersyfikacji: WINDMOBILE(NewConnect) 95 akcji kupiony średnio po 5,79 zł za akcję 17.05.2012 r.
8) Zakup akcji Neuca ok 12.04.2013 r.: 3 akcje po 141 zł = ok 428 zł. Dywidenda w maju 2013 r z Neuca +7,77 zł = 79,77 zł.
9) Zakup akcji WindMobile 04.06.2013 po 6,90 zł za gotówkę z dywidendy tj. 11 akcji. Razem 106 akcji.

  

 

Komentarz:

 
Po 37 miesiącach Portfel Bart(+47,68%) pobił benchmark rynkowy(WIG), był prawie 3 razy lepszy od szerokiego indeksu GPW. Myślę też, że Portfel Bart pobił stopę zwrotu większości funduszy inwestycyjnych lokujących w Polsce w okresie od 03.08.10-03.09.13 r. Niestety nie znam żadnej strony, gdzie mógłbym to sprawdzić, więc jeśli znasz taką porównywarkę, to proszę napisz mi adres w komentarzach. Pokaże nam to tylko tyle, że inwestor indywidualny może spokojnie nauczyć się inwestować i godziwie zarabiać. Nie trzeba do tego znać ani matematyki, ani należeć do Mensy.
 
Warto sprawdzić też, co dzieje się z moją 3 spółką, nienotowaną w Portfelu Bart, którą kupowałem w połowie czerwca 2013 w prawdziwym życiu. MedicalAlgorithmics kupowana na rynku NewConnect od 74,80 zł za akcję, dziś kosztuje 93,60 zł, co daje +25,13% w 2,5 miesiąca. Dodatkowo spółka wypłaciła dywidendę +1,1 zł/akcję, więc zysk jest wyższy i wynosi +26,60%.
 
Co do giełdy, to wciąż nie przebiliśmy 2 500/50 000 pkt na WIG20 i WIG. Choć dane makro w gospodarce są coraz lepsze, to jednak konflikt w Syrii, sprawa OFE i FED, blokują Polskę i świat przed większymi ruchami. Wszystko teraz zależy głównie od tych 3 czynników. Ze swojej strony mogę Cię zachęcić do udziału w ogólnoświatowym dnia postu i modlitwy o pokój 07.09.2013 r., której inicjatorem jest papież Franciszek. Być może sprawa Syrii wydaje się czymś odległym, ale każdy konflikt może zakończyć się światową katastrofą, każda agresja wzbudza agresję. Jak kiedyś pisałem, nie ma potężniejszej siły na świecie niż modlitwa.
 
Czekamy dalej na rozwój sytuacji i warto być zawsze dobrej myśli. Tak czy inaczej, jeśli publikacje coraz lepszych danych będą się utrzymywać, zaczną się kumulować i w końcu indeksy wybuchną optymizmem. Liczę na to, bo na razie nie najlepiej wychodzę na opcjach ;)
 
 


Podaj dalej - polub lub udostępnij wpis. Wielkie dzięki!

 
Pozdrawiam.  
 
***

Uwaga! Nie ponoszę odpowiedzialności za błędne inwestycje oparte na podstawie tego bloga i Portfela Bart. Nie jestem doradcą inwestycyjnym, ani maklerem, nie mam uprawnień do rekomendacji. Jestem inwestorem-amatorem, który popełni mnóstwo inwestycyjnych błędów. Naśladując mnie robisz to na własne ryzyko i za swoje straty jesteś odpowiedzialny tylko Ty. 
Zawsze myśl samodzielnie. Filtruj to, co robię i piszę. Na giełdzie myśl i podejmuj decyzje samodzielnie.
 
UWAGA! Inwestowanie na rynkach kapitałowych jest ryzykowne. Zakup spółek na NewConnect jest obarczony zwiększonym ryzykiem inwestycyjnym. Przed zainwestowaniem na giełdzie przeczytaj kilka książek, bo każdy rynek i inwestycja niewłaściwie zastosowane zagrażają twojemu życiu lub zdrowiu!

7 komentarzy:

  1. Korea Północna jest już gotowa do wystrzelenia rakiet . To było w kwietniu w czasie ustalania budżetu dla armii amerykańskiej.

    OdpowiedzUsuń
    Odpowiedzi
    1. Jak widać z perspektywy czasu, większość strachów się nie spełnia :) Na szczęście dla nas. Dzięki za wpis i pozdrawiam.

      Usuń
  2. Indeksy pobiłeś - gratulacje!
    Fajnie by było jeszcze żeby przy najbliższej bessie nie wessało tych wypracowanych zysków :)

    OdpowiedzUsuń
  3. Jeśli chodzi o stopy zwrotu funduszy to w przeciągu ponad 10 lat żaden fundusz nie pobija indeksu WIG !
    Zobacz np.UniKorona akcji Legg Mason akcji.
    http://www.analizy.pl/fundusze/fundusze-inwestycyjne/notowania
    http://jak-inwestowac.com.pl/fundusze-inwestycyjne-akcji-ranking/

    Jeśli odjąć jeszcze koszt zakupu jednostek i prowizje za zarządzanie to już zdecydowanie nie pobijają WIGu ...smutne ,ale prawdziwe.
    TY mając mały kapitał jesteś w stanie pobić każdy fundusz zbytnio się nie wysilając ;)

    OdpowiedzUsuń
    Odpowiedzi
    1. Dlatego inwestowanie w fundusze jest kosztowną pułapką. Większość ludzi mogłaby samodzielnie zarobić więcej, poświęcając rocznie w ekstremealnym przypadku koło 100h czasu na analizę :)

      Co do wypracowanych zysków, to wierzę, że gdy przyjdzie bessa, spółki które posiadam zaliczą skromną korektę i utrzymają się ponad spadkami WIG i indeksów.

      Dzięki za wpis Ola Er i pozdr

      Usuń
  4. Witaj! Czy przy dzisiejszych cenach WindMobile też kupiłbyś akcje? :)

    OdpowiedzUsuń
    Odpowiedzi
    1. To pytanie do Ciebie, nie do mnie :)

      Jesli nie wiesz ile warta jest wg Ciebie spółka, nie będziesz wiedział, kiedy ją sprzedać.

      Pozdrawiam.

      Usuń



LinkWithin

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...