02 sierpnia 2013

Portfel Bart po 3 latach! Zobacz porównanie z benchmarkiem(WIG).

Cześć,


Minął 36 miesiąc moich inwestycji rejestrowanych online w Portfelu Bart. W tym czasie portfel osiągnął +19,73% stopy zwrotu.

Przypominam, że od 03.08.2010 r. zainwestowałem na blogu symboliczny 1 000zł, aby pokazać, że na giełdzie z niedużych oszczędności, można dojść do sporych pieniędzy. Celem Portfela Bart jest 50 000 zł. Blogowy Portfel BART, oparty jest na moich osobistych transakcjach portfelowych, w prawdziwym życiu.

Więcej informacji o inwestycjach w Portfelu Bart znajdziesz tutaj.

 
***
 
 

W Portfelu Bart na dzień 03.08.2013 r. jest:

 
 
NEUCA 3 akcje warte 545,40 zł
WINDMOBILE 106 akcji warte 651,90 zł

Kursy: NEUCA 181,80 zł; WINDMOBILE 6,15 zł.

Razem wartość Portfela Bart wynosi 1 197,30 zł, co daje +19,73% stopy zwrotu w 3 lata


W tym samym czasie wielkość zmian indeksów GPW wyniosła(zmiana od 03.08.2010 r. do 03.08.2013 r.):



Wig20 | 2 532,81 pkt, teraz 2 401,85 pkt = spadek o -5,17%
Wig | 43 412,75 pkt, teraz 48 325,33 pkt = wzrost o +11,31%
mWIG40 | 2 520,54 pkt, teraz 3 020,01 pkt = wzrost o +19,81%
sWIG80 | 11 845,15 pkt, teraz 12 096,51 pkt = wzrost o +2,12%
NewConnect | 563,20 pkt, teraz 304,44 pkt = spadek o -45,94%


Historia transakcji: 


1) Kupno Zastal: kupno 318 akcji po 3,13zł dnia 03.08.2010; sprzedaż 318 akcji po 3,30zł dnia 18.08.2010
2) Nicolas Games(NewConnect): kupno 10 394 akcji po 0,10zł dnia 18.08.2010; sprzedaż 10 394 akcji po 0,20zł dnia 22.11.2010
3) Optimus kupno 688 akcji po 3,02zł dnia 22.11.2010; sprzedaż 688 akcji po 8,29zł dnia 07.04.11. Stan 5703,52zł. Zysk 3625,76zł. Podatek 688,89zł.
4) Wielton kupno 1009 akcji po 5,65zł dnia 15.04.2011; sprzedaż 1009 akcji po średniej cenie 4,74zł dnia 27.04.11 i 10.05.11 i 18.05.11. Stan 4726zł. Zrealizowana strata wyniosła: -977,52zł, czyli -17,1% z prowizjami.
5) Virtual Vision(NewConnect) kupno za 4726zł łącznie 47 200 akcji, po średniej cenie 0,10zł dnia ok. 19.05.11r. Sprzedaż 16.02.2012 po 0,03zł. Zrealizowana strata wyniosła -3 304zł.
6) TIM kupno 169 akcji za 8,35zł ok. 18.02.2012. Dywersyfikacja 50%/50%(papierowa zmiana w PB połowy akcji TIM na WINDMOBILE) na 95 akcji WINDMOBILE w dniu 17.05.2012. Pozostaje w 84 akcje TIM. Sprzedaż TIM po 6 zł ok. 09-12.04 po średnio 6 zł za akcje. Zrealizowana strata to ok. -200 zł. Pozostało 500zł.
7) Po dywersyfikacji: WINDMOBILE(NewConnect) 95 akcji kupiony średnio po 5,79 zł za akcję 17.05.2012 r.
8) Zakup akcji Neuca ok 12.04.2013 r.: 3 akcje po 141 zł = ok 428 zł. Dywidenda w maju 2013 r z Neuca +7,77 zł = 79,77 zł.
9) Zakup akcji WindMobile 04.06.2013 po 6,90 zł za gotówkę z dywidendy tj 11 akcji. Razem 106 akcji.


 


Komentarz:

 
 
Po 36 miesiącach(3 lata) Portfel Bart, który prowadzony był na tym blogu praktycznie online, osiągnął stopę zwrotu lepszą od 4 indeksów z 5-ciu, w tym pobił prawie dwukrotnie indeks WIG, który uznawany jest za rynkowy benchmark. Znacząco pobił też indeks NewConnect, na którym dokonane zostały 3 z 8 transakcji Portfela Bart.
 
Na prośbę spostrzegawczego Czytelnika, do zestawienia dodałem dwa pozostałe indeksy. Indeks mWIG40 okazał się chwilowo lepszy od wyniku Portfela Bart(o +0,08%).
 
Parę dni temu wstawiałem artykuł pokazujący, że 90% wszystkich funduszy inwestycyjnych w Polsce, w miarodajnym okresie 3 lat(od stycznia 2010 do końca 2012 r.), osiągnęło wynik gorszy od WIG. Prognoza na 2013 r. jest jeszcze gorsza i zakłada, że 97% wszystkich funduszy osiągnie wynik gorszy, niż benchmark(indeks WIG). Dodam, że jestem samoukiem i do samodzielnego inwestowania zachęcam mocniej, niż do jakiegokolwiek funduszu.
 
Wynik mnie cieszy, ponieważ każdy Czytelnik tego bloga śledzący Portfel Bart, wie jak dramatyczny przebieg miały inwestycje w portfelu, i jak wiele błędów popełniłem. Jestem za nie w 100% odpowiedzialny. Były one spowodowane głównie tym, że po zarobieniu prawie 0,5 mln zł na GPW, wspólnie z rodziną pieniądze zainwestowaliśmy w e-biznes rodzinny tworzony w latach 2005-2008. Wtedy też swoją największą uwagę skupiłem na budowaniu biznesu, a pasję giełdową zaniedbałem. Podobnie było w latach 2009 i 2010 r., kiedy miałem okres bezrobocia, pracy na etat w Starbucksie i tworzenia 2-giego biznesu ze znajomymi.
 
Trwało to aż do decyzji o ponownym skoncentrowaniu się na giełdzie, mojej największej pasji, i do momentu założenia drugiego bloga - którego właśnie czytasz. Dziś wiem, że z pasją jest jak z kwiatem, który trzeba ciągle pielęgnować i podlewać, ponieważ w innym razie, zaczyna podobnie jak kwiat, kurczyć się i obumierać. Pasja, talent nierozwijany jest nam odbierany, trzeba o niego walczyć, trzeba o niego dbać i go pomnażać.
 
Dopiero niedawno zrozumiałem, że brak rozwijania swojej wiedzy na giełdzie, brak ciągłej nauki, może doprowadzić każdego inwestora do popełniania starych błędów i w rezultacie do strat pieniędzy i czasu. Piszę to jako przestrogę dla siebie i Ciebie. Dziś jestem mądrzejszy o tę wiedzę i dlatego, jak pewnie pamiętasz, stworzyłem swój indywidualny filtr przedinwestycyjny, który ma już zawsze przypominać mi o moich starych błędach.
 
 

Nowa spółka, o której pisałem

 
4 lipca w komentarzach do artykułu, odpowiedziałem Czytelnikom na pytanie: jaką nową spółkę kupiłem w swoim prywatnym portfelu, a która nie jest dołączana do statystyk Portfela Bart. Napisałem, że kupiłem Medical Algorithmics. Jest to zatem kolejna spółka z NewConnect, w którą zainwestowałem. Pierwsze akcje kupowałem po 74,80 zł. Zostawiam Ci temat do obserwacji.  
 


Podaj dalej - polub lub udostępnij wpis. Wielkie dzięki!

 
Pozdrawiam.  
 
***

Uwaga! Nie ponoszę odpowiedzialności za błędne inwestycje oparte na podstawie tego bloga i Portfela Bart. Nie jestem doradcą inwestycyjnym, ani maklerem, nie mam uprawnień do rekomendacji. Jestem inwestorem-amatorem, który popełni mnóstwo inwestycyjnych błędów. Naśladując mnie robisz to na własne ryzyko i za swoje straty jesteś odpowiedzialny tylko Ty. 
Zawsze myśl samodzielnie. Filtruj to, co robię i piszę. Na giełdzie myśl i podejmuj decyzje samodzielnie i nikogo nigdy nie słuchaj, nawet Warrena Buffetta.
 
UWAGA! Inwestowanie na rynkach kapitałowych jest ryzykowne. Zakup spółek na NewConnect jest obarczony zwiększonym ryzykiem inwestycyjnym. Przed zainwestowaniem na giełdzie przeczytaj kilka książek, bo każdy rynek i inwestycja niewłaściwie zastosowane zagrażają twojemu życiu lub zdrowiu!

2 komentarze:

  1. Zaklinanie rzeczywistości Bartku.

    wig20tr (dywidendy), ma ponad 10% zwrotu w tym okresie. Owszem nie jest to 18%, ale owe 10% mogles zrobic na dowolnie dużym kapitale, a nie na 1k, czy newconnect gdzie kurs spółek z płynnością NC nie dowodzi niczego.

    OdpowiedzUsuń
  2. Witaj, dzięki za wpis.

    No mnie też wynik nie zachwyca, ale myślę, że czas będzie działał na moją korzyść. Oczywiście masz rację z uwagami.

    Pozdrawiam.

    OdpowiedzUsuń



LinkWithin

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...