03 lipca 2013

Portfel Bart czyli +13,80% w 35 miesięcy.

Witaj,


Mija 35 miesiąc moich inwestycji rejestrowanych online w Portfelu Bart. W tym czasie portfel osiągnął +13,80% stopy zwrotu.

Przypominam, że od 03.08.2010r. zainwestowałem na blogu symboliczny 1 000zł, aby pokazać, że na giełdzie z niedużych oszczędności, można dojść do sporych pieniędzy. Celem Portfela Bart jest 50 000 zł. Blogowy Portfel BART, oparty jest na moich osobistych transakcjach portfelowych, w prawdziwym życiu.

Więcej informacji o inwestycjach w Portfelu Bart znajdziesz tutaj.


 
***
 
 

W Portfelu Bart na dzień 03.07.2013 r. jest:

 
 
NEUCA 3 akcje warte 501 zł
WINDMOBILE 106 akcji warte 637,06 zł

Kursy: NEUCA 167 zł; WINDMOBILE 6,01 zł.

Tak jak pisałem 4.06 za gotówkę w Portfelu Bart kupujemy dodatkowe akcje WindMobile tj. 11 akcji po 6,90 zł. 
 
Razem wartość Portfela Bart wynosi 1 138,06 zł, co daje +13,80% stopy zwrotu w 35 m-ce

W tym samym czasie wielkość zmian indeksów GPW wyniosła(zmiana od 03.08.2010 r. do 03.07.2013 r.):



Wig20 | 2 532,81 pkt, teraz 2 262,92 pkt = spadek o -10,65%
Wig | 43 412,75 pkt, teraz 45 184,98 pkt = wzrost o +4,08%
NewConnect | 563,2 pkt, teraz 298,94 pkt = spadek o -46,92%

Uwaga. W czerwcu doszło do zmiany wartości bazowej indeksu NewConnect x 10.



Historia transakcji: 



1) Kupno Zastal: kupno 318 akcji po 3,13zł dnia 03.08.2010; sprzedaż 318 akcji po 3,30zł dnia 18.08.2010
2) Nicolas Games(NewConnect): kupno 10 394 akcji po 0,10zł dnia 18.08.2010; sprzedaż 10 394 akcji po 0,20zł dnia 22.11.2010
3) Optimus kupno 688 akcji po 3,02zł dnia 22.11.2010; sprzedaż 688 akcji po 8,29zł dnia 07.04.11. Stan 5703,52zł. Zysk 3625,76zł. Podatek 688,89zł.
4) Wielton kupno 1009 akcji po 5,65zł dnia 15.04.2011; sprzedaż 1009 akcji po średniej cenie 4,74zł dnia 27.04.11 i 10.05.11 i 18.05.11. Stan 4726zł. Zrealizowana strata wyniosła: -977,52zł, czyli -17,1% z prowizjami.
5) Virtual Vision(NewConnect) kupno za 4726zł łącznie 47 200 akcji, po średniej cenie 0,10zł dnia ok. 19.05.11r. Sprzedaż 16.02.2012 po 0,03zł. Zrealizowana strata wyniosła -3 304zł.
6) TIM kupno 169 akcji za 8,35zł ok. 18.02.2012. Dywersyfikacja 50%/50%(papierowa zmiana w PB połowy akcji TIM na WINDMOBILE) na 95 akcji WINDMOBILE w dniu 17.05.2012. Pozostaje w 84 akcje TIM. Sprzedaż TIM po 6 zł ok. 09-12.04 po średnio 6 zł za akcje. Zrealizowana strata to ok. -200 zł. Pozostało 500zł.
7) Po dywersyfikacji: WINDMOBILE(NewConnect) 95 akcji kupiony średnio po 5,79 zł za akcję 17.05.2012 r.
8) Zakup akcji Neuca ok 12.04.2013 r.: 3 akcje po 141 zł = ok 428 zł. Dywidenda w maju 2013 r z Neuca +7,77 zł = 79,77 zł.
9) Zakup akcji WindMobile 04.06.2013 po 6,90 zł za gotówkę z dywidendy tj 11 akcji. Razme 106 akcji.


 


Krótki komentarz:

 
 
Po 35 miesiącach Portfel Bart osiągnął stopę zwrotu lepszą od wszystkich trzech indeksów. W ostatnim miesiącu doszło do mocnych spadków na GPW, tymczasem Portfel Bart odnotował niewielki wzrost. Tym samym powiększył przewagę nad benchmarkiem o kolejne kilka procent.
 
Za miesiąc będzie duże podsumowanie stopy zwrotu Portfela Bart za okrągłe 3 lata(36 miesiąc).
 
Na świecie sytuacja jest niepewna, negatywne sygnały płyną z coraz szerszego obszaru świata. To nie wróży najlepiej. Osobiście z zaciekawieniem przyglądam się obecnemu rozwojowi wypadków.
 
Dziękuję tym osobom, które przysłały mi odpowiedzi w sprawie oceny bloga. Wciąż możesz napisać własną opinię, jeśli uważasz, że warto by było coś w nim ulepszyć/zmienić. Jeśli blog jest idealny, nic nie pisz ;)
 


Podaj dalej - polub lub udostępnij wpis. Wielkie dzięki!

 
Pozdrawiam.  
***

Uwaga! Nie ponoszę odpowiedzialności za błędne inwestycje oparte na podstawie tego bloga i Portfela Bart. Nie jestem doradcą inwestycyjnym, ani maklerem, nie mam uprawnień do rekomendacji. Jestem inwestorem-amatorem, który popełni mnóstwo inwestycyjnych błędów. Naśladując mnie robisz to na własne ryzyko i za swoje straty jesteś odpowiedzialny tylko Ty. 
Zawsze myśl samodzielnie. Filtruj to, co robię i piszę. Na giełdzie myśl i podejmuj decyzje samodzielnie i nikogo nigdy nie słuchaj, także mnie. Inwestowanie na rynkach kapitałowych jest ryzykowne.

5 komentarzy:

  1. Witam

    Bardziej miarodajne byłoby porównanie twojego portfela do indeksu Wig 40 i Wig 80. Czemu pominąłeś te indeksy. ;-).

    Pozdrawiam Piotr

    OdpowiedzUsuń
  2. 138zl w 3 lata - gra nie warta świeczki i jeszcze obarczona ryzykiem straty

    OdpowiedzUsuń
  3. Lixen gdybyś zainwestował 1000000zł miał być 138000 zł więc gra chyba warta świeczki. Wychodzi 3833,33 zł miesięcznie więc całkiem sporo. ;-). Blisko średniej krajowej. Trzeba zauważyć ,że wynik osiągnięty został w czasach kryzysowych więc zastanów się co piszesz.

    Pozdrawiam

    OdpowiedzUsuń
  4. Witam Was, dzięki za wpisy.

    Piotr,

    Zgadzam się że wig40 i wig80 lepiej oddają benchmark dla spólek w które głównie inwestuję tj małe i średnie. Postaram się dołożyć te dwa indeksy do benchmarku od przyszłego wpisu.

    Lixen i Anonim

    Oczywiście wszystko zalęży od wielkości kapitału jaki inwestujemy. Ja zawsze patrzę na zyski procentowe jako stopa zwrotu, ponieważ jeden ma milion złotych, a inny 1000zł, procentowy zysk zwiększa się do kosmicznych kwot im większy mamy kapitał. Tak jak Anonimowy napisał mając 10 mln złotych nie narzekalibyśmy tak bardzo jak przy 1000zł.

    13,80% to mało jak na 3 lata, po odjęciu potencjalnego podatku i inflacji, byc może nawet trzymanie akcji na lokacie dałoby więcej.

    Dla mnie to był okres "zero", okres po upadku biznesu rodzinnego e-sklepu, po którym zbankrutowała cała rodzina i popadła w długi - to psychologicznie patrząc ciężkie przezycie.

    W trakcie prowadzenia e-sklepu można też dostrzec po ilości wpisów na starym blogu, że praktycznie przestałem się zajmować rozwojem w inwestowaniu na giełdzie, a poświęciłem prawie cąły czas na tworzenie biznesu. W rezultacie 2-3 lata tworzenia i prowadzenia sklepu doprowadziły do procesu obumierania umiejętności i talentu giełdowego. W efekcie po rozpoczeciu ponownego pisania bloga od 2010 r. zacząłem popełniac praktycznie wszystkie stare błędy, bo o nich zapomniałem.

    Dziś nadrobiłem stracony czas poprzez popełnienie masy starych, zapomnianych błędów od 2010, zaliczenie porażki tj utratę prawie 500% zysku po 8,5 miesiącach PB. Dopiero od ostatniego ok. roku wyszedłem na zero pod zwględem "zaników pamięci" w wiedzy praktycznej, i co lepsze rozwinąłem swój poziom wiedzy do szczytowego obecnie poziomu. Tym samym jestem dobrej myśli co do przyszłości, a wynik Portfela Bart idealnie odzwierciedla cały ten proces.

    Myslę, że najgorszy okres w inwestowaniu mam właśnie za sobą. Z optymizmem patrzę na przyszłe rezultaty PB. A czas pokaże czy rzeczywiście mam rację.

    Na koniec dodam, że kto nie ryzykuje ten nigdy nie wygra. To że ostatnie 3 lata osoiągnałem słaby wynik, nie oznacza, że w przyszłości to ryzyko , doświadczenie i wiedza nie zaprocentują 100 krotnie lub mocniej. Nie ryzykowanie to samobójstwo w dzisiejszych czasach, odradzam z serca każdemu ugrżęźnięcie w strefie komfortu w każdej dziedzinie życia, szczególnie rozwoju swoich pasji.

    Pozdrawiam

    OdpowiedzUsuń
  5. Trzeba bylo Optimusa zostawic

    Mialbys 200 % zysku

    Choc 13% to i tak lepiej niz lokaty

    Sam sobie troche zaprzeczales przez ostatnie 2 lata

    Niby fundamenty i dobrze przemyslane inwestycje dlugoterminowe a wchodziles i wychodziles jak spekulant

    Pozdrawiam

    OdpowiedzUsuń



LinkWithin

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...